一帶一路”國際合作高峰論壇將于今年5月14日至15日在北京舉行,高峰論壇是“一帶一路”提出3年多來最高規格的論壇活動,是今年我國重要的主場外交活動,對推動國際和地區合作具有重要意義,目前,已有包括俄羅斯、阿根廷,捷克等28 個國家的元首和政府首腦確認將出席論壇。

我們認為,“一帶一路”戰略有望推動中國裝備制造業復制美國和日本對外出口和投資的發展道路,促進裝備制造業進入新的景氣周期;施工企業海外合同和訂單快速增長,將拉動設備需求。裝備制造業受益順序依次為工程機械、鐵路施工裝備、鐵路車輛設備:“一帶一路”戰略的第一步是基礎設施建設,需要挖掘機、起重機等施工設備,隨后帶動鐵路施工設備和軌道設備,最后運營物流環節則需要鐵路車輛設備等。此外,“一帶一路”政策提出加強能源基礎設施合作,并積極推動水電、核電等清潔、可再生能源合作,將推動油服、核電領域企業走出國門。我們看好綜合實力強、產品有國際競爭力、海外經驗豐富的相關公司。

海外基建市場廣闊,PPP模式有望迎來快速發展。“一帶一路”覆蓋了世界65%的人口,1/3全球GDP,1/4世界貿易。據亞洲發展銀行估算,到2020年,“一帶一路”沿線基礎設施建設資金需要8萬億美元。盡管目前有絲路基金、亞洲基礎設施投資銀行和亞洲發展銀行在支持,但每年也只能達到3萬億美元的融資水平。我們認為,跨境PPP模式是未來發展的一個重要方向,公私合營方式有望補足海外基建發展的資金缺口。

一帶一路主要集中在交通、建筑及能源領域,看好高端裝備和工程機械海外出口。一帶一路基礎設施建設主要集中在交通、建筑和能源領域,交通包括公路、橋梁、港口、軌道交通等,建筑包括機場、廠房、住宅、商業寫字樓等,能源包括核電、水電、火電、油氣和新能源等。機械制造領域我們看好中國“高端”裝備的海外輸出以及工程機械板塊。2016年,中國在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程合同為1260億美元,同比+36%,工程機械作為基礎設施建設的通用設備,有望廣泛受益。
 

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